يتبنى شريف وزوجته الطفل سمسم لاقتناعهما بعدم قدرتهما على الانجاب، ويعاني شريف من شقاوة سمسم، فيقرر إعادته إلى الملجأ، لكن المشرفة ترفض، فيتفق مع المعلم عقلة على اختطافه، فيحتجزه عقلة وشريكه حرنكش في منزل مهجور، موهمًا إياه بأن أباه رجل ثري، وتأتي مربية من الملجأ لخدمتهم، وتعترف المربية بأنها أم سمسم، فيقرر شريف استعادة سمسم من العصابة.